投资动态
淡马锡继续从长远出发，着眼结构性趋势，持续塑造投资组合，同时关注突如其来的事件所带来的短期风险和机遇。
在截至2020年3月31日的财年里，淡马锡的投资额为320亿新元，脱售额为260亿新元。
注重可持续发展
环境、社会和治理的考量，已成为我们进行投资决策时不可或缺的部分。我们不断完善和强化环境、社会和治理框架，在本财年更加注重评估投资组合、资产对气候变化造成的影响和所面临的相关风险。
环境、社会和治理的考量，已成为我们进行投资决策时不可或缺的部分。
我们结合淡马锡投资组合的独有特点及重要性原则，量身定制方法，旨在加强现有的投资实践、支持投资决策、维护信誉，恪守淡马锡创造商业回报并着眼长远的使命；同时，指引我们与投资组合公司及基金管理公司合作时，把可持续发展课题作为重点考量。本财年，我们的投资团队参与了必修培训，了解我们的方法和流程。他们对相关课题的分析，得到了环境、社会和治理倡导者和该领域专业人士的支持。
年度投资回顾
我们继续在科技、金融服务和生命科学领域进行大量投资。
本财年，我们投资了数家顺应结构性趋势的科技企业，包括美国一家为财产和意外保险行业服务的软件供应商Duck Creek Technologies、欧洲家居产品电商平台ManoMano，以及中国的大数据解决方案公司明略科技(MiningLamp)。
我们继续增加对支付领域和其他非银行金融服务企业的投资，以便从金融服务数字化的快速发展中受益，如美国一家提供抵押贷款与消费银行业务的数字借贷平台Blend。
我们继续在科技、金融服务和
生命科学领域进行大量投资。
在生命科学领域，我们的投资包括爱尔眼科医院集团(AIER Eye Hospital)、综合医疗服务集团Carebridge，以及Beam Therapeutics、Coherus BioSciences、创胜集团(Transcenta)和Vir Biotechnology等研发新药和治疗方案的生物制药公司。
可持续的生活方式这一趋势也体现在我们的投资活动中。我们投资了在新加坡的亚洲太阳能发展商星生能源集团(Sunseap)，并与殷拓基础设施(EQT Infrastructure)合作，在印度设立了可再生能源企业O2 Power。随着市场对采用可持续方式生产食品的需求增加，我们对生产替代蛋白和植物蛋白的公司加大投入，比如对Impossible Foods、Calysta和Perfect Day追加投资，同时对Memphis Meats和Califia Farms进行新的投资。
由于持有资产和净投资的市值增加，本财年我们在中国的投资组合比例上升，成为按标的资产划分占比最高的市场。我们也继续投资于新加坡企业，但由于新加坡上市资产的市值滑落，因此我们新加坡的投资组合比例相应减小。
在中国，我们进行了多元化的投资，包括短视频社交平台快手科技(Kuaishou Technology)、京沪高速铁路和眼科医药平台公司欧康维视(Ocumension Therapeutics)。我们也投资了聚焦亚洲的综合物流服务提供方利丰物流(LF Logistics)。
我们继续投资于新加坡企业。
在新加坡，除了淡马锡主要投资组合企业和推动中小企业发展的海丽凯资本(Heliconia Capital)，我们继续投资于成长型企业，包括奖励返还与搜索购物电商平台ShopBack及植物蛋白替代食品制造商Growthwell集团。
在美国，我们支持由管理层牵头进行资本重组的商业房地产经纪公司Eastdil Secured，帮助其加快发展，我们向JAB消费基金(JAB Consumer Fund)注资，增加在消费领域的投资。
在欧洲，我们投资了丹麦公司托普索(Haldor Topsoe)，它是全球领先的高效工业催化剂和专业技术公司，也投资了通过人工智能进行药物研发的平台BenevolentAI。继2014年首次投资法国的环球动物保健公司诗华(Ceva)之后，我们领投了该公司的新一轮增长融资。
我们增加了对东南亚的投资，把握中等收入人口增加及互联网经济蓬勃发展等趋势。在这一区域的投资包括越南电子商务配送公司Scommerce、印度尼西亚食品制造与分销商Diamond Food，以及菲律宾的多元化集团阿亚拉(Ayala Corporation)。
3月31日后，我们进行的投资包括新加坡航空公司，以及具有多元投资解决方案和客户群的全球资产管理公司贝莱德(BlackRock)。
促进创新
我们的区块链和人工智能“敏捷工作组”已取得进展。
我们在2019年成立的人工智能与区块链“敏捷工作组”已取得进展。区块链工作组和新加坡金融管理局、摩根大通(J.P. Morgan)合作，开发了区块链的多币种支付网络原型。该工作组也和汇丰银行(新加坡)、新加坡交易所合作，试点采用分布式账本科技，开展主要针对亚洲债券市场的端到端数字化计划项目。我们的人工智能工作组和创新公司StartupX合办HyperHack，这是世界首个为全球可持续发展推出的科技加速器挑战，以创造可助力实现联合国可持续发展目标的产品和服务。挑战赛中的在线数据马拉松竞赛(Datathon)，让参与者利用新加坡资讯通信媒体发展局的监管沙盒探索可信赖的数据共享，从而打造聚焦于改善健康状况和财务能力的创新数据解决方案。
我们的区块链和人工智能“敏捷工作组”已取得进展。
淡马锡在2020年5月成为Libra协会成员。Libra是总部设于瑞士的独立成员组织，以区块链为基础开发支付系统，让金融服务能普惠于民，并推动负责任的金融服务创新。我们通过参与该协会，可以探索合作机会，助力打造合规的、具有成本效益的全球零售支付网络。
我们继续发展Xora Innovation，这是我们和新加坡国立研究基金会联合成立的投资公司。Xora从新加坡公共资助的研究项目中，物色有商业化潜能的科技，加速其推向市场的步伐。Xora专注的技术领域包括先进制造、材料科学、生物科技、空间与量子计算等。
加强企业实力
2019年6月，狮诚控股国际(SeaTown Holdings)和ST资产管理(STAM)合并，扩大规模和实力，合并后的公司集合了ST资产管理在全球公共信贷专营权和结构信贷领域的专长，以及狮诚控股活跃的多元资产投资优势。同月，凯德集团完成了对腾飞私人有限公司(Ascendas Pte Ltd)和星桥私人有限公司(Singbridge Pte Ltd)的所有已发行股份的收购，成为亚洲最大的多元化房地产公司之一，凯德集团管理的总资产规模突破1,230亿新元。
为了战胜冠病疫情所带来的挑战，新加坡航空公司宣布融资不超过150亿新元，包括发行53亿新元附加股，以及配售最高可达97亿新元的10年期强制性可转换债券。作为长期股东，淡马锡承诺认购所获权益配股和所有未配售的附加股及可转换债券。53亿新元附加股获超额认购，可转换债券已筹集了35亿新元。新航保留在2021年7月之前发行额外62亿新元强制性可转换债券的选择权。
今年6月，胜科海事(Sembcorp Marine)宣布发行21亿新元附加股，并将在这之后拟议与胜科工业(Sembcorp Industries)进行业务分拆。淡马锡承诺以供股价分包销6亿新元的附加股。胜科海事和胜科工业的股东分别在其8月的临时股东大会上批准了这项交易。一旦完成交易，淡马锡将成为胜科海事和胜科工业的直接和主要股东，并与两家公司的董事会和管理层携手，为企业长期发展确定方向。
增强能力
数字时代，日益普及的数字化和网络违规行为让网络安全成了企业面临的当务之急。这些挑战包括如何在网络安全产品充斥的市场中选出有效又实用的解决方案。为应对这些挑战，同时探索与建立新一代投资组合公司，淡马锡设立了ISTARI，建立以顾客为本的全方位网络安全平台，协助客户寻找与开发满足其需要的解决方案。
这一财年，总部设在伦敦的ISTARI致力于发展营运能力，并得到了东南亚最大的专注于网络安全服务公司安信资讯安全(Ensign Infosecurity)及其他同领域的领先公司的支持。
ISTARI积极与其平台公司合作，建立和增强他们的实力。例如，网安咨询公司Sygnia与安信资讯安全合作在新加坡进行网络评估。ISTARI也促进淡马锡与IronNet网安公司和安信资讯安全合作，为淡马锡投资组合公司提供集体防御服务。
带动增长资本
本财年里，海丽凯资本投资了新加坡消费和医疗领域的多家中小企业，包括设计和制造电竞椅并直接售卖给消费者的公司Secretlab。获得海丽凯追加投资的企业包括提供数字证券发行、结算、托管和二级市场交易的监管交易平台ICHX，和提供癌症诊断与检测服务的医疗科技公司路胜基因(Lucence Diagnostics)。
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